Para la gestión de donantes
Donaciones y compras en una sola vista del donante
Las donaciones completadas, las compras de entradas confirmadas y los pedidos pagados en la tienda se consolidan por correo electrónico. Las donaciones acumuladas y los niveles configurables se calculan solo a partir de donaciones completadas. La actividad de subastas y rifas no aparece en esta vista del CRM. Añade etiquetas y notas administrativas para el seguimiento manual, y luego busca o exporta con los filtros disponibles.
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Qué incluye el CRM de donantes
Vista unificada del donante. Las donaciones completadas, entradas confirmadas y pedidos pagados identificados por correo electrónico en minúsculas se consolidan en una vista por organización y correo. Busca por nombre o correo, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes. Los registros de subastas y rifas no se incluyen.
Donaciones acumuladas calculadas automáticamente + niveles de donantes. Las donaciones acumuladas y el nivel asignado se calculan solo a partir de donaciones completadas. Cuando llega una donación completada, ScanRaise recalcula el total y aplica el umbral configurado más alto.
Etiquetas + notas. Etiqueta a los donantes como "miembro-del-consejo", "inactivo-2024", "solo-presencial" o "elegible-para-igualación". Las audiencias de Broadcast provienen actualmente de listas de correo o donantes anteriores opcionales, no de etiquetas del CRM. Las etiquetas no filtran audiencias de correo.
Exportación CSV. Exporta la lista actual después de aplicar filtros de búsqueda, rango de fechas, monto o solo donaciones recurrentes. Úsala para combinar correspondencia, preparar informes para el consejo o importar a otra herramienta. La prevención de inyección de fórmulas está integrada (las celdas que comienzan con =, +, - o @ se prefijan con una comilla simple).
RGPD / derecho a la eliminación. Endpoints de eliminación y anonimización por usuario. El registro del donante puede eliminarse a solicitud; los registros de transacciones se conservan (anonimizados) para cumplimiento contable.
Cómo funciona la escala de niveles
Umbrales configurables en centavos. Bronce $100 (acumulado), Plata $500, Oro $2,500, Fideicomisario $10,000. O los nombres que use tu organización; puedes renombrarlos y ajustar los umbrales para que se adapten a tu programa de patrocinadores.
Recálculo automático en cada donación completada. Cuando un donante supera un umbral, su nivel del CRM se actualiza. Broadcast no lo agrega automáticamente a una audiencia de correo por nivel.
Endpoint de recálculo general. Cuando ajustas los umbrales de tu escala de niveles, activa el endpoint de recálculo para actualizar todos los donantes según la nueva escala. Idempotente; se puede ejecutar varias veces sin problemas.
Escala predeterminada lista para nuevas organizaciones. Valores iniciales con una sola llamada: Bronce $100 / Plata $500 / Oro $2,500 / Fideicomisario $10,000. Ajústalos o acepta los valores predeterminados.
Deja de usar hojas de cálculo. Usa el CRM de donantes.
Actividad de donaciones completadas, entradas confirmadas y pedidos pagados, donaciones acumuladas basadas en donaciones, niveles automáticos, etiquetas manuales y exportación CSV. Todo incluido en ScanRaise. Comisión fija del 2.5%.
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